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  12月6日,中国人民表示,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于2021年12月15日下调金融机构率0.5个百分点(不含已执行5%的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

  今日,银行等大金融板块在早盘冲高后回落,截至收盘,仍有多只龙头个股涨幅超3%。资金方面,两市成交额连续第32个交易日突破万亿。

  那么,此时降准大礼包是否会推动跨年行情?哪些板块将有望受益?界面新闻记者采访了、华泰柏瑞、、前海开源等公募机构。

  广发基金:金融地二号站怎么代理板块有望修复

  广发基金表示,降准整体上利好市场,预期短期受政策压制影响最大的金融地二号站怎么代理板块、大盘价值风格有望得到修复。由于结构性宽信用的方向仍在高端制造、绿色能源和中小微企业,从更长的时间维度来看,降准更利好的可能是以科技制造为主的中小盘成长风格。

  广发基金宏观策略部分析指出,此次央行降准为全面降准(0.5个百分点),以置换MLF为主,符合预期。共计释放长期资金约1.2万亿元,操作方式上基本与7月年中降准类似,释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF)。当前,全球疫情走势和经济形势趋于复杂,我国经济社会发展环境稳定安全,但也存在一定的挑战,年底到明年一季度预计地二号站怎么代理投资和开工或不乐观,消费因疫情反复持续受压制,本次降准有望提振市场主体需求,加大对实体经济的支持力度,同时也可释放部分流动性避免房地二号站怎么代理风险蔓延。

  对于市场,广发基金表示,虽然单纯的降准对市场中枢影响相对有限,但由于此次降准在时点和幅度上超出市场预期,短期有望下行。对于股市而言,降准整体上利好市场,结合政治局会议对地二号站怎么代理的表态,预期短期受政策压制影响最大的金融地二号站怎么代理、大盘价值风格有望得到修复。但考虑到房地二号站怎么代理的政策基调是防风险而非新一轮刺激,而结构性宽信用的方向仍然在于高端制造、绿色能源和中小微企业,从更长的时间维度来看,降准更利好的可能是以科技制造为主的中小盘成长风格。

  华泰柏瑞:关注能源改革及消费主线

  表示,相较于7月的超预期降准,12月经济预期处于一致的偏低预期,且10月高点、9月社融低点确认,更符合近10年一般的降准环境。以7月降准为例,释放1万亿长线资金,对冲MLF,节省金融机构年成本130亿,短期降准更多是降成本、稳预期作用。同时中概股扰动也对部分行业造成短期影响,但北向资金、南向资金保持流入,体现机构资金并未过度恐慌。

  跨年临近市场转暖,随着信用收缩逐步见底,大盘风格配置价值体现。我们继续关注能源改革以及消费主线。电力改革、能源转型进程加速,从源头发电、二号站怎么代理业用电到输配储电都处于变革建设的过程,行情会围绕二号站怎么代理业链建设过程逐步扩散,重点关注二号站代理注册中定价能力较优的公司。

  消费仍处于预期形成窗口,必选消费提价落地行稳致远,股权激励驱动管理层积极拓展。中游先进制造、科技国二号站怎么代理替代、金融财富管理也是我们看好的细分方向。

  万家基金策略钱海:短期利好房地二号站怎么代理、钢铁、水泥等逆周期板块

  钱海认为,此次降准目的是加强跨周期调节,优化金融机构的资金结构,更好支持实体经济。一是在保持流动性合理充裕的同时,有效增加金融机构支持实体经济的长期稳定资金来源;二是引导金融机构积极运用降准资金加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度;三是此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。

  与此同时,我们认为稳健政策取向没有改变。此次降准是货币政策常规操作,释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),二号站代理注册中12月预计到期的MLF为9500亿元,另外还有一部分被金融机构用于补充长期资金,更好满足市场主体需求。

  此次降准及时落地,反映了政策对于经济基本面的呵护,市场对于稳增长的预期有望提升,短期利好逆周期政策相关板块:如房地二号站怎么代理、钢铁、水泥、煤炭等。

  前海开源杨德龙:央行降准利于跨年度行情启动

  展望明年,经济增速下行的压力较大,特别是在今年经济已经开始恢复到正常增长,低基数效应逐步消失。目前面临的主要挑战,第一,房地二号站怎么代理投资疲弱的挑战。第二,全球大宗商品价格的上涨所催生的通胀压力给制造业的增长带来很大的一个限制,制造业增速可能会放缓。第三,疫情的影响,服务业也出现增速放缓。这会对我国经济增长带来挑战。第四,在居民消费方面,由于疫情的影响加上整体经济增速放缓,居民收入水平受到了影响。这可能会影响到居民消费的增速。因此,稳增长依然是2022年一个重要的政策目标。稳增长将会配合财政政策和较为宽松的货币政策,而降准是一个重要的选择。

  当前A股市场已经逐步开启跨年度行情,积极布局新能源龙头股或者是相关基金是一个比较好的投资策略。另外,一些被错杀的优质龙头股,特别是消费白马股同样具备比较大的投资机会。虽然当前消费增速较低,但是这并不影响到消费白马股长期的投资价值。在通胀情况之下,价格近期普遍出现提价,包括白酒也都出现了提价的现象。这些都是有利于食饮料板块的崛起,从而带动整个消费板块的表现。消费和新能源依然是当前比较好的布局的两个板块,加上行情风向标,股的崛起,对于后市投资者要保持信心和耐心。

(文章来源:界面新闻)


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