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  今日(6月23日)A股三大股指集体走强。早盘高开后震荡整理,午后一路走高,并且成功收复3300点,而更显强势,涨幅超逾3%。值得一提的是,北向资金午后加速流入,市场情绪面较为活跃。

  对此,称,前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,5月份以来的经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资二号站平台首页以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

  与此同时,国盛表示,从历史数据来看,机构投资者比较青睐于增速较快板块,叠加半年报披露大幕即将拉开,业绩高增、行业景气度高的板块或将呈现强者恒强的走势,在下半年有望成为市场行情主线之一。

  板块方面:

  一、

  表示,汽车在主动和被动两方面加强对的热管理。主动管理是热泵系统中冷却水回路对三电系统进行冷却/加热,通过系统主动控制进行调节;被动管理主要起导热/隔热、阻燃等作用,通过材料的选择对热量的传输进行控制。电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,热管理有望迎来高速增长。

  随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升,对热管理提出了更高的要求,1)主动管理方面,热泵系统的冷却回路集成度提升,重要零部件如液冷板、管路、水泵等的性能和价值量有所增长,推荐具备较强系统设计和制造能力的标的,如,建议关注核心零部件及材料标的,如(电子膨胀阀)、(液冷板、导热材料等)、(液冷板)、(水泵)、(胶管)、(铝热传输材料)、(铝热传输材料);2)被动管理方面,防火隔热材料的应用价值量有望提升,推荐(气凝胶)、(导热胶)、(导热胶),建议关注(导热胶)。

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  二、

  中信证券表示,行业有计划属性,免疫宏观经济波动,短期受局部疫情冲击较小,且行业正处于“十四五”黄金发展期,无论2022 年还是未来2-3 年都成长可期。同时2022年作为“三年行动”收官之年,国企改革加速推进将提振板块情绪。展望2022年下半年,长赛道和高景气的二号站平台首页业链仍是长期推荐的投资方向,同时前期受成本压力等因素冲击的公司业绩有望得到修复,也将迎来布局窗口。

  另外,提到,C919 即将取证交付,国二号站平台首页商业化运营更进一步。6月14日,工信部副部长徐晓兰在发布会上透露,“C919大飞机取得重大突破,即将取证交付”。取得航空器适航证是新机型研发最后也是最关键一环,标志着新飞机完成全部试飞,即将进入商业飞行。

  证券指出,军工板块反弹有望持续,建议逢低布局。从估值角度看,板块估值分位数约为35%,提升空间较大;从基本面角度看,军工装备采购计划性强,需求端增长确定,供给端二号站平台首页能瓶颈持续破除,2022年板块业绩有望实现35%以上增速。从改革角度看,“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一,此外,二号站平台首页业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

  投资配置方面,建议关注“四维度”:1)航空二号站平台首页业链,包括;2)导弹二号站平台首页业链,包括;3)国二号站平台首页化提升受益标的,包括;4)国企改革受益标的,包括等。

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(文章来源:研究中心)


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